XXX

您好

对于您在电话中咨询如何管理客户的问题，我特地帮您总结了通过Excel表格来管理客户的方法。希望能对您有所帮助：

EXCEL这种方式在客户管理中最为常见。特别适合您在管理客户资料时使用，而且容易学，自己就可以做好一个客户档案系统。使用EXCEL等表格方式对客户资料进行整理可以这样操作：

首先，您将您的硬盘分区，其中一个区专门存放客户的一切资料，这样做的好处在于可以目标明确地进入工作区进行资料的管理。

其次，将客户分为贵宾客户（A）、种子客户（B）、潜在客户（C）、中断客户（D）四类，每类建一个文件夹，放置客户的基本情况。为方便查找，客户的文件夹名字可以这样编号：地区代码–顺序号–客户级别，如EU–001–A，意思是欧洲地区001号贵宾客户

然后，您就可以着手开始新建一个属于您自己的客户管理表格了。

例1：客户联系方式

这张是管理客户资料的表格，其中包含的内容就是您平时工作中会用到的主要的项目是： Country，Company Name，Contact Person，Email Address，Telephone，Mobile，Fax，Website等等，基本上包含了联系客户需要的资料。非常简单也非常明了。

但是这只是包含了基本的联系信息，至于您和客户之间的来来往往的询盘信息是没有的，随着客户数量越来越多，联系越来越多，您也可以考虑使用以下这张表格

例2：客户详细信息

这是另外一张表格，多了几项：是否已报价？是否已发样品？来源是哪里？展会还是网站？这个表格所包含的信息不仅是业务员需要的，也是老板关心的。而且还方便您的管理。

上面的表格中"Y"表示已做，"N"表示未做。例如：Quotation：Y－已报价，N－未报价；Sample: Y－已寄样，N－未寄样

例3：订单和样品管理

与客户一来二去之后，好消息，客户下单啦！这时候就需要做一张关于订单和发货表格了，您可以看到以上这张表格列标题部分的Sample和Order的字体是蓝色的，鼠标放上去之后呈现“小手”的标志，点击之后可以链接到另外两张表格，这样可以打开一张表格也可以随时查询到相关的信息，请见下表：

Sample：

Order：

如何来将两个不同的Sheet链接在一起呢？具体的链接方法请见如下步骤：

Step 1：右键单击要链接的列标题，出现以下菜单，选择“超链接”

Step 2：点击之后，出现一个超链接的对话框，选择本文档中的位置，然后在选择位置里面选择要链接的Sheet，例如以下实例中是选择Sample，点击确定之后就ok了。

例4：单独的订单和发货表格

如果您还是觉得另外单独列一张表格比点击链接方便，也可以参见以下这张表格，主要项目是Date，Bill#，Product，Quantity，Buyer，Contact，Email，Telephone，Fax，基本上包含了一些订单和发货的信息，便于查询。

例5：外购产品管理表格

如果您公司有些产品是外购的，那么以下这张表格就可以用到了：

附件中是一份客户管理表格模板，供您参考使用。

在使用过程中遇到任何问题，欢迎您随时联系我。